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新闻来源:公众IT网 整理       发布时间:2022/9/20 17:55:41       共计:1170 浏览

2022 年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长 20%,全球蜂窝物联网模块市场在 2022 年第一季度下滑后,于 2022 年第二季度复苏。本季度在竞争激烈的物联网模块领域也出现了一系列整合。资产跟踪达到了 7% 的最高份额,进入前五名应用程序。智能电表、POS 和工业是本季度前三大应用。NB-IoT 和 4G Cat 1 是蜂窝物联网应用的首选技术。


圣迭戈、布宜诺斯艾利斯、伦敦、新德里、香港、北京、首尔——2022 年 9 月 20日


根据 Counterpoint 的全球蜂窝物联网模块和芯片组应用跟踪器的最新研究,2022 年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长 20% 。尽管供应链收紧、中国COVID问题和宏观经济收缩,但全球蜂窝物联网模块市场继续复苏。这一增长是由正在进行的数字化转型推动的,其中涉及关键基础设施和物流的潜在应用,这些应用由 Cat-1 和 NB-IoT 等一些关键的快速增长的低层蜂窝技术提供服务。此外,随着物联网行业进入一个非常令人兴奋的增长阶段,模块厂商修改了他们的产品,在整个价值链中建立了合作伙伴关系,从更新的连接解决方案提供商到收购一些主要竞争对手。

中国保持了其作为世界上最大的物联网市场的地位,尽管处于收缩状态,但仍贡献了一半以上的需求。在智能锁、监控系统和路由器等锁定触发应用的推动下,该国的蜂窝物联网模块市场较今年前几个月略有回升。北美和西欧市场稳步增长,分别在全球蜂窝物联网模块市场排名第二和第三。印度再次成为增长最快的物联网模块市场(同比增长 264%),尽管在智能电表、远程信息处理、POS 和汽车应用的推动下增长的基数较低。

高级 研究分析师苏门曼达尔在评论市场动态时表示:“物联网模块市场正处于中国品牌做大的关键阶段,国际品牌很难在孤岛中成长。因此,随着泰利特收购泰雷兹的蜂窝物联网模块业务以及收购物联网解决方案设计公司 Mobilogix ,我们看到了第一波市场整合。此外,在本季度,Semtech是大型组件供应商之一,也是专有的基于 LoRa 的物联网网络的主要芯片组供应商,收购了领先的蜂窝物联网和路由器供应商 Sierra Wireless,以构建端到端的无线物联网产品组合。这开启了一个激动人心的阶段,尽管物联网市场是一个蓝海机会,但西方供应商正试图变得更加‘整合’以在整个价值链中获取更多价值。”

Mandal 补充说:“由于 10 大物联网模块供应商中有 6 家来自中国,而且随着地缘政治竞争和数据隐私问题的日益加剧,国际参与者看到了在这一领域巩固和划分二分法的机会。此外,拥有强大的产品组合和售后支持是关键。Telit、Thales、u-blox 和 Sierra Wireless 在过去 12 个月中改进了他们的产品,这是朝着正确方向迈出的一步。通过整合,这些供应商可以获得规模和一些竞争优势,至少在定价和价值方面与竞争对手竞争。”

蜂窝物联网模块市场对位


注:由于四舍五入,数字加起来可能不是 100%

市场总结

排名前三的玩家占据了一半以上的市场份额。有趣的是,移远通信的出货量份额与前 10 名的其余玩家持平。

移远:移远模块出货量同比增长 47%,进一步拉大与其余厂商的差距。本季度,移远通信分别推出基于高通和紫光展锐芯片组的4G Cat 4智能模组SC200E和SG150H。此外,移远通信在 Kigen 的帮助下推出了支持iSIM的 LPWA 模块 BG773A-GL,通过该模块,它将能够针对 M2M 应用,如 POS、智能电表、资产跟踪和可穿戴设备。


Fibocom:第二大组件供应商Fibocom的组件出货量同比增长12%。其组件出货量的近 60% 来自中国市场。Fibocom 已与高通、联发科、紫光展锐、Sequans 和 Autotalks 建立合作伙伴关系,以增加其在国际市场的份额。这可以帮助广域通在国际物联网模块市场缩小与移远通信的一些巨大差距。


美格:在 2022 年第一季度因中国封锁而放缓之后,美格实现了增长,帮助其进入了全球前三名的物联网模块行列。在专注于更高端的物联网模组应用的同时,美格正在向快速增长的 4G Cat 1 bis 市场拓展,瞄准POS、工业、资产跟踪、智能电表和企业等应用。美格也在多元化其供应商组合。它与快速增长的 4G 芯片组供应商 ASR 合作开发 4G Cat 4 模块市场,特别是在竞争激烈的中国市场和其他低成本国际市场。


中国移动:中国移动通过迎合其庞大的现有和潜在客户群以及广泛的蜂窝网络,保持其在全球蜂窝物联网模块市场的第四位。该运营商与信义半导体合作,专注于低端应用。这有助于双方针对 2G 到 4G 过渡的物联网应用程序。中国移动不断扩大的 5G 足迹和整个价值链的合作伙伴关系将帮助这家全球最大的运营商在未来几个季度快速扩展其端到端 5G 物联网解决方案。


Sunsea: Sunsea(SIMCom + Longsung)在过去 10 个季度中一直在提高其业绩。Sunsea 正在遵循与其他中国企业类似的战略,为国际市场提供基于高通的解决方案,为中国本土市场提供基于联发科/紫光展锐/ASR/信义的解决方案。Sunsea 将 ASR 添加为高通之外的合作伙伴,以满足中国日益增长的需求并提供实惠的价格。


泰利特:泰利特是全球物联网模组厂商排名中的第一个非中国玩家。Telit 专注于 LPWA-Dual Mode、4G Cat 1 和 LTE-M 技术,以针对工业、医疗保健、资产跟踪、路由器/CPE 和能源等应用。该供应商已推出具有 2G 回退功能的 4G Cat 1 bis 工业级模块 LE910R1,以瞄准亚太地区和 EMEA 市场。随着 2G 和 3G 技术的落幕,该模块可作为中低端应用的替代品。收购泰雷兹后,泰利特有望成为中国以外最大的模块供应商,并最终在规模上与移远通信媲美。


在其他球员中,有方科技表现出色。它是顶级供应商中增长最快的季度环比 (+162%)。除了中国,印度也成为了一个重要的市场。


u-blox通过改造和重新设计其产品以及清理积压的产品,录得强劲的季度业绩。工业、汽车和医疗保健应用对 u-blox 的需求强劲
在评论物联网领域的关键连接技术趋势时,副总监Mohit Agrawal表示:“前五种技术,包括 NB-IoT、4G Cat 1、4G Cat 4、4G Cat 1 bis 和 LPWA-Dual Mode,占据了 80 多个本季度出货量的百分比。我们见证了 4G Cat 1 和 4G Cat 1 bis 模块的出货量不断增加,这是由于 2G 和 3G 技术的落伍以及中低端应用的更高需求。一些模块厂商仍在运送 2G 模块,以满足非洲、亚洲和东欧等新兴市场的特定低成本应用。5G物联网模组出货量与价格保持稳定仍然很高,许多项目仍处于试点阶段。达到拐点至少需要几年时间。我们预计 2023 年下半年将看到 5G 物联网模块在泛国家5G覆盖和规模方面的增长。”

2022 年第二季度排名前五的应用——智能电表、POS 、工业、路由器/CPE 和资产跟踪——占据了整个物联网模块市场的一半以上。与上一季度相比,路由器/CPE 和住宅市场出现了显着改善。由于本季度中国汽车行业表现不佳,汽车连接市场并未表现出太大的吸引力。

十大蜂窝物联网应用对位


有关详细研究,请参阅以下可供订阅客户和个人使用的报告:

全球蜂窝物联网模块和芯片组跟踪器,2019 年第一季度至 2022 年第二季度
2019 年第一季度至 2022 年第二季度按应用分列的全球蜂窝物联网模块和芯片组跟踪器
Counterpoint 每季度跟踪和预测 1,500 多个 IoT 模块 SKU 在 80 多个 IoT 模块供应商、12 多个芯片组厂商、18 多个 IoT 应用程序和 10 个主要地区的出货量、收入和 ASP 性能。
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